Carina Martins

Tableau e Salesforce: 5 benefícios para apostar na integração

Atualmente, os dados são a chave de um negócio e nada está completo até estes serem transformados em insights, através de ferramentas como o Tableau. O Tableau fornece uma plataforma de analytics intuitiva, que permite que pessoas sem qualquer tipo de skills técnicas possam trabalhar os dados, sendo amplamente conhecido por ajudar empresas a modelar, explorar e visualizar os dados que geram.

Já o Salesforce, é uma plataforma cloud-based, que funciona num modelo software-as-a-service, altamente customizável, com inúmeras funcionalidades de integração. Com Salesforce, as empresas conseguem gerir uma parte muito importante do seu trabalho, nomeadamente as vendas, o planeamento de contas, o tempo e toda a colaboração entre equipas. É o software líder no setor de CRM (Customer Relationship Management) e encontra-se implementado em milhares de empresas por todo o mundo. É uma plataforma extremamente útil para efetuar a gestão de todos os dados gerados por um departamento de sales, e funciona ainda melhor quando combinado com Tableau.

Neste blog post irei explicar os 5 principais benefícios para apostar na integração de Tableau e Salesforce, que acaba por trazer muito mais valor do que utilizar duas ferramentas em separado. Se ficou interessado em aprender como integrar Tableau e Salesforce, veja aqui.

Perspetiva de melhorias a longo-prazo:

Melhorias no Tableau

Como parte integrante do Salesforce, o Tableau conseguiria escalar e expandir a sua missão, que passa por ajudar as pessoas a ver e entender os dados, entregando, assim, a possibilidade de inovar na tomada de decisões, mais rápido do que nunca. Tendo o Tableau acesso à base de dados de clientes presente no Salesforce (para além de outras fontes de informação), é expectável assistir a um grande push em termos de novas funcionalidades, que aumentam a vantagem competitiva sobre os outros concorrentes no mercado. Esta melhoria criada pela integração das duas plataformas aumentará o engagement da comunidade do Tableau em relação ao Salesforce, possivelmente aumentado o market share do Salesforce.

Inteligência Artificial & Business Intelligence

O Salesforce Einstein é o primeiro sistema de Inteligência Artificial (IA) para o CRM. É um conjunto integrado de tecnologias de IA, que torna o Salesforce Customer 360 mais inteligente e pioneiro em todos os sentidos. Com uma visão 360º do negócio da sua empresa, é possível perceber melhor que clientes devem ser abordados e em que momento, que territórios alinhar, que oportunidades de cross-sell devem ser seguidas e que leads se devem priorizar.

A inovação trazida pelo Salesforce Eisntein irá fundir-se com as capacidades de Business Intelligence oferecidas pelo Tableau, o que dará origem a uma plataforma imbatível, capaz de levar para outro nível o sucesso com os seus clientes, utilizando capacidades de Inteligência Artificial extremamente avançadas, fazendo do Salesforce o CRM mais inteligente do mundo. Estamos de olhos postos neste tema e esperamos que esta integração possa revolucionar este setor.

Existem, também, benefícios imediatos:

Melhorias no Salesforce

O Salesforce irá desempenhar um papel ainda mais importante na transformação digital, permitindo que empresas em todo o mundo possam explorar os seus dados e obter insights realmente úteis, para que possam tomar decisões mais fundamentadas.

Uma simples fusão de alguns produtos de Salesforce (Sales, Marketing, Commerce, etc) com dados mais complexos de clientes irá aprofundar a capacidade do sistema entender os dados, resultando em insights mais relevantes sobre oportunidades de negócio, tornando os sistemas de CRM, de facto, mais inteligentes do que nunca. Esta fusão irá permitir aos clientes visualizar dados e partilhar conclusões entre os vários níveis de uma organização. Com Tableau, o Salesforce dará “vida” aos dados, através de relatórios e dashboards inovadores, garantindo que toda a informação necessária se encontra na mesma página, poupando tempo, e garantindo uma melhor análise dos dados.

Análises em minutos

O Dashboard Starters do Tableau permite que os clientes do Tableau Online possam visualizar dados rapidamente. Esta característica do software oferece dashboards pré-desenhados, construídos para conseguir analisar os dados que quiser em poucos minutos.

As equipas de sales precisam de seguir métricas importantes, se pretendem que o seu departamento atinja uma classe mundial: em que ponto estão em termos de quota, qual o tamanho do seu pipeline, o que está a correr bem e o que poderia ser melhorado. Com o Salesforce Starters, é possível afunilar o funil de vendas e utilizar o poder dos dados que têm dentro do seu departamento, também mais rápido do que nunca.

Salesforce autónomo para todos

A extensão do Tableau para Salesforce – o Salesforce Canvas Adapter – permite incorporar dashboards diretamente no Salesforce, para que a equipa tenha acesso a análises onde e quando precisa, diminuindo, assim, o receio de deixar passar uma boa oportunidade, devido à falta de inteligência incorporada. Uma das melhores formas de garantir que as suas equipas têm os dados necessários para tomas as decisões certas é colocar as análises dentro dos sistemas que estas utilizam diariamente.

 

Em conclusão, o Salesforce e o Tableau, juntos, irão certamente revolucionar a perspetiva de como as empresas entendem os seus clientes, utilizando os dados disponíveis para sustentar essa visão.

Marc Benioff, Presidente do Conselho de Administração e co-CEO do Salesforce disse: “Estamos a juntar o #1 CRM em todo o mundo e a #1 plataforma de análise. O Tableau ajuda as pessoas a ver e entender os dados, enquanto que o Salesforce ajuda a entender e criar relação com os clientes. De facto, é o melhor dos dois mundos para os nossos clientes – juntar duas plataformas das quais todos os clientes precisam para entender o mundo”.

Se quiser saber mais sobre Tableau e Salesforce, inscreva-se no DnA Series – Business Intelligence:

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O Tableau 2019.3 está lançado, vamos ver as novidades!

O Tableau é um software que ajuda as pessoas a ver e entender os dados, transformando a forma como é utilizado para ajudar a resolver os seus problemas. Torna a análise de dados rápida e simples, esteticamente mais apelativa e útil, para que seja possível que os dados tenham verdadeiro impacto.

Este é o objetivo de Tableau: transformar dados em valor nos negócios, para que possa revelar um impacto positivo nos mesmos.

Existe agora uma nova versão a ser lançado, o Tableau 2019.3 Beta, e, ao instalar esta versão, podemos ver novas e interessantes capacidades. Ao utilizar esta nova versão conseguimos melhorar os nossos objetivos. Em baixo, distingui as características mais interessantes:

  • Explain Data – uma nova característica que nos ajuda a entender o “porquê” de existirem valores inesperados nos dados;
  • Tableau Catalog – uma nova característica no Add-on Data Management que nos ajuda a garantir que estamos a utilizar os dados certos, no momento certo.

Explain Data

O Explain Data existe para nos fornecer explicações, através do método estatístico Bayesian, para valores inesperados nos dados. Com esta nova função é possível identificar causas e ver novas relações entre os dados, e encontra-se disponível em todos os workbooks existentes, tanto para Creators como para Explorers. Não é necessário preparar os dados ou efetuar qualquer instalação.

É muito simples: selecione uma marca e aprenda mais sobre ela.

A figura abaixo apresenta uma possível explicação dos dados, extraída de uma marca selecionada.

Neste exemplo, estamos a analisar uma visualização sobre determinados produtos e o seu lucro médio. Podemos verificar que o produto Copiers apresenta um lucro muito superior aos restantes produtos. Com o Explain Data, percebemos que isto acontece porque existe um valor muito elevado nos registos deste produto que fazem aumentar estas medidas. Esta característica também apresenta algumas visualizações sobre relacionadas com esta explicação, como a primeira tabela que apresenta o registo onde se verifica um valor superior.

O painel apresentado nesta nova feature apresenta os seguintes componentes:

  1. Selecionar a Informação Marcada – indica que marca está a ser descrita e analisada;
  2. Medir a Seleção – mostra as medidas disponíveis para selecionar a que está a ser utilizada para a explicação;
  3. Resumo do intervalo esperado – descreve se o valor é inesperado ou não, tendo em conta as outras Marcas na visualização;
  4. Lista de Explicação – exibe uma lista das possíveis explicações para o valor alterado na Marca Selecionada. A seleção de uma explicação na lista irá mostrar mais detalhes no painel Explicação, à direita;
  5. Painel Explicação – mostra a explicação selecionada com uma combinação de texto e visualizações.

Tableau Catalog

Esta nova característica pretende ajudar as organizações a melhorar a forma como gerem os seus dados, porque, atualmente, é muito difícil para os utilizadores perceber se estão a utilizar os dados certos, no momento certo. Esta é uma nova feature que estará disponível no Tableau Server e no Tableau Online.

Com o Tableau Catalog é fácil ter uma visualização completa de todos os dados que estão a ser utilizados no Tableau, e como estão contactados com o analytics. Os detentores dos dados conseguem automaticamente identificar informação nos dados, incluindo permissões, métricas e lineares, como mostrado na figura abaixo.

Neste exemplo, podemos ver que com esta característica é como se olhássemos para um catálogo de dados, sobre uma base de dados. Podemos ver avisos, que aparecem caso existam erros na qualidade dos dados (a), tais como campos ausentes, e podemos também ver lineares sobre os dados (b), tais como que tabelas estão relacionadas, e em que workbooks e sheets estão esses dados a ser utilizados.

O Tableau Catalog permite, ainda, construir uma relação de confiança nos dados utilizados por toda a empresa, já que cria um painel de com detalhes dos dados (como podemos ver na figura abaixo):

  • Avisos sobre a qualidade dos dados, que permite aos utilizadores perceberem quando existe um problema com os dados presentes num dashboard – como um campo ausente ou uma interrupção de manutenção;
  • Definições e metadados adicionais podem ser utilizados, permitindo aos utilizadores um melhor entendimento dos dados em si.

Estes detalhes dos dados estão incluídos nos dashboards, permitindo, por sua vez, aos utilizadores e viewers entenderem a fonte e a linearidade dos dados dentro de uma visualização.

Em conclusão, com estas novas features, o Tableau pretende:

  • Eliminar conteúdo duplicado, perdas de tempo e a prevenção de análises efetuadas com base em dados errados (através do Tableau Catalog). Com os avisos sobre a qualidade dos dados, o utilizador consegue controlar a existência de erros nos valores e resolver o possível problema. Uma das maiores mudanças é a possibilidade de ver todas as fontes de dados que estão a ser utilizadas, o que evita a publicação duplicada dos dados;
  • Garantir explicações rápidas para valores inesperados nos dados através do Explain Data. Esta característica oferece maior detalhe sobre os dados, especialmente sobre os outliers, e permite a exploração de outros cenários que podem ser futuramente investigados ou analisados, reduzindo tempo de análise – especialmente quando existe um data set com um enorme volume de dados.

Com estas novas features, o Tableau evolui, tornando-se mais forte no mercado, trazendo características únicas, quando comparado com os seus competidores. Isto é, sem dúvida, uma vantagem porque, hoje em dia, existem inúmeras soluções que se encontram a evoluir, tornando-se necessário fazer efetivamente a diferença.

Para mais informação e mais detalhes sobre as novas características do Tableau 2019.3, aceda ao link.

Carina MartinsO Tableau 2019.3 está lançado, vamos ver as novidades!
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