Ricardo Pires

Análise de dados com Write-Back: o próximo passo para Tableau CRM

3 min

Se chegou até este conteúdo, certamente já terá ponderado utilizar ferramentas como Tableau e Salesforce. Mas sabe realmente como potenciar a sua utilização, como recolher e analisar os dados da melhor forma, e como fazer uma análise de dados com Write-Back? Conheça as vantagens do Tableau CRM e como o novo produto de software da Xpand IT pode melhorar a experiência do utilizador.

Salesforce CRM é uma ferramenta fundamental para gerir processos de vendas e relações com clientes. Resumindo, é uma plataforma cloud intuitiva e personalizável que permite obter o melhor dos seus dados e garantir que estejam sempre atualizados com muito pouco esforço.

No entanto, o valor do uso do Salesforce não termina aqui. Como os processos são melhor definidos ao usar esta ferramenta, pode começar a torná-los mais enriquecedores se fornecer mais contexto em cada etapa ao longo do percurso. E é aqui que a análise de dados desempenha um papel importante, permitindo que veja além do momento da venda atual dando uma visão mais ampla do que está a acontecer, ou mesmo antecipando os resultados da sua próxima ação com modelos de previsão. Isso significa que será capaz de tomar melhores decisões porque irá depender de um contexto mais amplo, em vez de suposições, o que vai aumentar as suas probabilidades de sucesso.

Ao usar o Salesforce para análises de dados, antes tinha que escolher entre:

  • Einstein Analytics, embutido no Salesforce e ao permitir a combinação de dados internos e externos, proporcionando aos utilizadores uma experiência mais inteligente. Isso é conseguido com a oferta de insights, bem como recursos de IA além das aplicações Salesforce CRM. Isso significava que era a ferramenta mais adequada para implementar casos de uso relacionados com processos de CRM.
  • Tableau, uma plataforma analítica que permite que qualquer pessoa veja e entenda os dados da sua empresa. Conecte-se a qualquer banco de dados, faça drag-and-drop para criar visualizações e partilhe apenas com um clique. Esta ferramenta oferece exploração de dados ilimitada e análise visual em qualquer fonte de dados.

Agora estas ferramentas estão combinadas numa só (Tableau CRM), trazendo o melhor dos dois mundos, uma única plataforma analítica que é excelente não apenas para explorar e visualizar dados de qualquer fonte de dados, mas que também apresenta recursos avançados de previsão e recomendação.

O caminho a seguir é simplesmente usar o Tableau no Salesforce CRM, tornando-o parte integrante do seu fluxo de CRM e permitir que os utilizadores de CRM tenham acesso imediato aos insights certos para tomar decisões. Esse processo foi simplificado com a introdução do componente da web Tableau Viz Lightning, facilitando a integração das visualizações do Tableau ao Salesforce com apenas alguns cliques. Além disso, o Tableau usa o mesmo mecanismo de segurança do Salesforce, o que significa que os utilizadores estão sempre sincronizados e só precisam entrar uma vez para usar as duas ferramentas.

Análise de dados com Write-Back

Com todos esses insights disponíveis a partir de fontes de dados além do CRM simples, irá provavelmente querer começar a criar modelos mais ricos, seja para previsão ou categorização, bem como obter análises qualitativas dos utilizadores envolvidos no processo. Aqui, o Write-Back permite que dê o próximo passo. Colocando-o dentro das visualizações do Tableau, terá aqui uma maneira fácil de aceder a essas entradas do utilizador e integrá-las ao processo imediatamente. Isso torna toda a experiência mais acionável, não apenas por meio do processo de CRM usando o Salesforce, mas também por meio do processo de análise com Write-Back.

A melhor parte de tudo isto é que o Write-Back pode também ser integrado totalmente com a segurança do Salesforce, o que significa que, embora os utilizadores estejam a utilizar os três produtos simultaneamente, a experiência será perfeita, já que todos estão totalmente integrados.

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