CASO DE SUCESSO

Banco Montepio

Transformação das plataformas de interação e comunicação do Banco Montepio

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O Banco Montepio caracteriza-se por ser um banco histórico no panorama português, símbolo de confiança e proximidade com os seus clientes. Com a crescente procura pelos canais digitais, e a necessidade de continuar a estar próximo dos seus clientes, o Banco estava em processo de transformação das plataformas de interação e comunicação.

O desafio que o Banco Montepio lançou à Xpand IT foi o de criar e renovar as jornadas 360º de todos os pontos de contacto com cliente, garantindo a consistência entre os mesmos e promovendo a ligação emocional entre os utilizadores e os canais digitais.

A equipa da Xpand IT recorreu à metodologia interna de design thinking para apresentar uma solução. Esta metodologia tem como objetivo promover a inovação e criar vantagens competitivas relevantes. A estrutura da metodologia design thinking passa por Compreender, Explorar e Materializar – 3 passos que foram concretizados através da parceria entre a Xpand IT e o Banco Montepio ao longo de todo o processo.

“A evolução contínua das nossas plataformas de interação e das nossas jornadas é um processo crítico para continuarmos a dar a melhor resposta a clientes, cada vez mais sofisticados e exigentes, e a criar um banco cada vez mais eficaz e eficiente. Acreditamos que a parceria com a Xpand IT, a sua metodologia e a sua experiência, são a receita certa para concretizarmos esta ambição.”

Francisco Pessanha – Responsável pela área de Canais, Banco Montepio

Principais Benefícios

  • Ideação e iteração contínuas, por forma a gerir o projeto e as expectativas;
  • Respostas e feedback dos utilizadores, bem como do cliente;
  • Identificação de problemas e de soluções de forma mais eficaz;
  • Insights contextualizados à fase de projeto;
  • Foco no utilizador que permite a descoberta de oportunidades;
  • Automação de processos e fluxos de experiência, aliada à tecnologia.

Ferramentas e Frameworks:

Workshops

A equipa da Xpand IT acredita que os workshops são uma boa ferramenta de ideação e facilitação de iterações, tanto internas como com o cliente – permite chegar a soluções de forma mais expedita e clara, garantindo a gestão de expectativas de todos os envolvidos.

Estratégia/Racional

A introdução da fase “saber pensar” antes de executar permite às equipas decidir de forma sustentada, coerente e com um fio condutor a todo o projeto.

Documentação

Trabalhar uma boa documentação é gerir tempo e expectativas das equipas e do cliente – uma documentação transversal e estruturada não precisa de tradução para qualquer elemento que a consulte. A Xpand IT desenvolveu um modelo que encaixa em todas as equipas, permitindo uma leitura simples, direta e contextualizada da documentação do projeto.

Design System

A par da documentação de projeto, a equipa de UX da Xpand IT acompanha sempre um design system que visa componentes e respetivos comportamentos e variantes, anexos ao desenvolvimento da experiência, servindo de playbook a todas as equipas envolvidas.

Agile

A Xpand IT promove a metodologia Agile como forma de capacitar as equipas e projetos para uma orientação e mindset pragmáticos – o dia-a-dia das equipas ganha vantagem com alinhamento contínuo, planeamento e retrospetiva de trabalho, e priorização de tarefas de acordo com a necessidade e adaptação que cada projeto determina.

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Ana PaneiroCaso de Sucesso Montepio